4월 16일 시황. 대형 기술주 쏠림에 S&P500 최고치 (펌)

4월 16일 시황. 대형 기술주 쏠림에 S&P500 최고치

◎ 해외 증시

기술주 강세에 나스닥, S&P500 사상 최고치 돌파

수급 쏠림에 다우 하락. 11개 업종 중 4 업종만 상승

미국-이란 전쟁은 일단 공격에서 협상 국면 유지 

블룸버그. 양측 2주간 휴전 연장 검토 중

백악관. 일정 확정 없다고. 다만 2차 협상 가능성은 인정

AP도 양국 휴전 기간 연장 합의했다고 보도

핵, 호르무즈 봉쇄, 전시 피해 문제 등 논의 예정

트럼프의 연이은 전쟁 마무리 언론 인터뷰도 주목

ABC. 휴전 연장 필요 없을 수도. 협상 진전 암시

폭스 비즈니스. 전쟁 거의 끝났다고 언급

스카이뉴스. 영국 찰스 국왕 방문 전 합의 가능해

뉴욕 포스트, 이틀 내 회담 재개 가능성

또 20년 우라늄 농축 금지가 아닌 절대 금지 언급

이는 협상을 위한 강한 메세지일 가능성도

이란 외무부는 파키스탄 통해 미국과 메세지 교환 중

국제 유가는 결정적인 변화는 없는 상태

대화 기대, 호르무즈 이중 봉쇄가 엇갈리는 양상

특히 이란산 원유 수출도 사실상 봉쇄가 된 것

개별 기업들 실적, 계약등 이슈도 증시 상승에 영향

아마존 제외한 빅테크 오르며 지수 상승 견인

마이크로소프트 4.6%, 애플 2,9%, 테슬라 7%대 강세

키뱅크. 마이크로소프트 실적 예상 상회 가능성 90%

과거 기대치 대비 평균 14%p 높아. 600달러

특히 그간 부진했던 소프트웨어 주식들 급반등

세일즈포스, 데이터독, 서비스 나우 등 큰 폭 상승

엔비디아 11거래일 연속 오르며 사상 최장 상승

야후, 4월 엔비디아의 상승은 크게 두 가지 요인

우선. 양자 AI 모델로 GPU 비즈니스 넘어 확장

다음 종전 기대에 고성장 종목 관심도 회복 등

브로드컴. 메타와의 AI칩 협력 보도에 4%대 상승

BoA. 트레이딩, IB 부문 등 호조에 실적 예상 상회

모건스탠리 역시 예상 상회하는 실적에 4%대 강세

나이키는 CEO의 주식 매수 소식에 상승

스텔란티스. 북미, 유럽 판매 증가에 상승

스냅. 인력 감축 소식에 상승

리게티컴퓨팅 등 양자컴 관련주들 연일 급등세 이어가

바클레이즈, ASML. 수출 통제 등 리스크에도 호실적

비중 확대. 목표가 1500유로 유지

다만 2분기 보수적 가이던스 제시에 약세

ASML 하락에 마이크론도 -2% 하락

벤징가. AI 랠리 중심 엔비디아에서 메모리 주식으로

마이크론, 샌디스크, 웨스턴디지털 등이 주도주

올해 완판은 물론 내녀까지 메모리 공급 부족 전망

옐런. 전쟁, 인플레 우려 불구 금리인하 가능성

장기 인플레 전망 높이지는 않을 것으로 본다고

웰스파고. 증시 7월까지 랠리 가능성. 7,300p 전망

감세 정책, 제조업 회복, AI 수익화, 월드컵 등 주목

특히 세금 환급 확대, 관세 인하가 경기 뒷받침

댄 아이브스. AI 수익 기대 대비 매도세 과도했어

BoA. 증시 강세 보이나 무조건 매수 구간은 아니야

매니저들 성장 전망 낮추고 인플레 전망은 높여

베이지북. 12개 지역 중 8곳 경제활동 완만한 증가

고용, 가격, 자본 투자 등이 불확실성 요인

날씨 변수 등에도 소비는 소폭 증가세

제조업은 대부분 지역에서 적당하게 증가

한편 중동 에너지 인프라 복구 비용 580달러 달할 듯

석유, 가스 관련 수리 비용만 500억달러

시설 여건에 따라 시작 가능 시점은 차이 클 것

◎ 주요 지표

달러인덱스 98.09 (-0.03%)

국제유가 91.17달러 (-0.12%)

변동성지수 18.17 (-1.03%)

10년물 금리 4.28%

MSCI 한국지수 -1.29%

야간선물 -0.19%

◎ 전망과 전략

글로벌 증시 대부분 전쟁 이전 수준 복원 혹은 근접

아직까지 종전 아니고 유가도 높은 수준 유지

현재 상태가 지속되기 어렵다고 보는 것

고유가가 중동 산유국에도 유리한 것은 아님

유가 상승 불구 수출 물량이 제한적인 상황

미국 역시 인플레 등 부작용에 전쟁 종료가 유리

이런 점 감안해 현 국면 마무리에 무게를 두는 것

과거 지정학 리스크 대부분 1~2개월 이내 반영 마무리

최근 미국 업종 자금에도 이미 변화 감지

에너지에서 자금 나와 기술주 등으로 이동

ETF는 대형 업종에 대규모 자금 유입 확인

국내 증시도 삼성전자, SK하이닉스가 증시 리드

산발적인 영향 있지만 실적 등 기존 변수로 복귀한 것

현 주도주 외 눌려있는 실적주들도 지속 체크 필요

전쟁 전 증시 흐름 이끌던 이슈 및 관련주들

전쟁 이 후 실질적인 실적 변화 가능성 종목들

기관 수급 변화 나타나는 종목들 지속 관찰