4월 11일 시황. 협상 앞두고 나스닥만 상승 (펌)

4월 11일 시황. 협상 앞두고 나스닥만 상승

미국-이란 협상 앞두고 관망 심리에 혼조 마감

반도체 강세에 나스닥만 8거래일 연속 상승

중동 협상. 물가, 소비심리 지표 등이 주요 이슈

미국-이란 협상 앞두고 중동 상황은 일단 정체

트럼프, 이란의 운임료 징수 움직임에 제동

수수료 부과 안 되고 시도하려 한다면 멈춰야

이란 최고지도자 특사. 종전시 해협 개방될 것

아직 전쟁중이라 이란은 통제하고 있다고 주장

협상은 2~3일 걸리고 자국으로 돌아가 추가 협의

즉, 이번 협상으로 모든 것 결정은 안 되는 것

이스라엘, 레바논간 워싱턴 협상도 주목 받는 모습

레바논. 회담에서 잠재적으로 휴전 선언할 것

전쟁에 따른 생산 차질 소식도 꾸준하게 나옴

사우디. 인프라 피해로 하루 60만 배럴 생산 감소

쿠웨이트도 드론 등 공격에 주요 시설 피해 

다만 협상 기대감 등에 국제유가는 소폭 하락

전쟁이 반영된 3월 CPI는 예상치 비슷해 안도감

전월 0.9%. 전년 3.3%, 예상치는 0.9~1.0%. 3.3~3.4%

근원은 0.2%, 2.6%. 예상 0.3%, 2.7% 하회

에너지 가격 전월 대비 10.9%. 전년 12.5%

휘발유 가격 21.1% 올라 월 상승 4분의 3 영향

1967년 이 후 가장 높은 월간 상승률로 기록

CPI 3분의 1인 주거비 전월 0.3%. 전년 3.0%

에너지를 제외한 근원 물가 부합은 안도감

에너지가 아직 광범위한 물가 상승 유발은 안 한 것

LPL파이낸셜. 2차 영향 이어지며 몇 달간 오를 것

당분간 연준은 금리 결정을 보류할 것

4월 미시건대 소비자심리지수 47.6. 예상 52 하회

47.6은 통계 작성 이래 가장 낮은 최저치

1년 기대 인플레 4.8%로 전달 대비 1%p 상승

소비심리는 약해지고 물가 전망은 높아진 것

1분기 GDP NOW는 1.3%까지 하락

3월 초 3.0%였음. 전쟁 이 후 최저치 기록한 것. 

마벨테크, 브로드컴 등 주요 반도체주 강세

BoA. 글로벌 반도체 매출 1.3조달러 전망

컴퓨팅, 네트워킹, 메모리 통해 AI 대부분 이익 창출

4년만에 2조달러 예상. 연 20% 성장률 이를 것

AI 부정론자들 시간 지나. 강세론자에게는 이제 시작 

번스타인. 샌디스크 낸드 가격 상승 수혜, $1,250 상향

시트론. 아마존 자체 반도체 기술력 주목. 200달러

코어위브. 앤트로픽과의 계약 소식에 급등

웰스파고. 전일 메타와의 계약 강한 AI 수요 확인한 것

바클레이즈. 베라루빈 등 최신 칩 수혜 주목해야

웨드부시. 팔란티어 AI 경쟁 리스크 미미. 230달러

앤트로픽 클로드와의 경쟁에서 밀릴 기업 아니야

파이퍼샌들러. 나이키 성장세 약해 60→50 하향

스포츠웨어 시장 포화 상태로 성장 기대 어려워

소프트웨어 주식들은 앤트로픽 우려에 매물

앤트로픽의 보안 서비스가 기존 SW 보안 취약 타격

해킹 능력으로 보안 약한 SW 영향 줄 수 있다는 것 

JP모건. 증시는 고유가가 단기적으로 보는 반응

기존 시나리오는 3~6개월간 유가 점진적 하락

인플레 약간 오르겠지만 어닝 시즌 효과로 상쇄

골드만삭스. 시스템 투자자들 자금 투입 준비 중

하락에 크게 현금을 늘린 알고리즘 관련 자금

최근 한달간 글로벌 주식 2400억달러 순매도 상태

일부 펀드 주식 비중 연초 95%→50% 초반까지 축소 

증시 상승, 변동성 축소되면 강하게 매수할 것

다음주에만 사상 최대인 450억달러 유입 가능성

MSCI 한국지수 -0.4%. 야간선물 +0.56%