4월 7일 시황. 협상+최후 통첩. 증시, 유가 소폭 상승
◎ 해외 증시
협상, 최후 통첩 엇갈리며 증시 상승, 유가도 상승
연이은 평화 협상 관련 보도에 일단 긍정적 반응
악시오스. 전쟁 종식을 위한 45일간의 휴전 논의
로이터. 일단 휴전 후 최종 합의 가는 2단계 방식
이란은 핵포기. 대신 제재 완화, 자산 동결 해제
파키스탄 통해 온 미국의 15개 항은 거부 입장
반면 전일 로이터에 나온 휴전안은 검토 중
휴전만으로 호르무즈 개방 없다는 입장. 종전 조건
미국은 물론 이스라엘의 공격 중지 보장을 요구
트럼프는 협상과 압박을 동시에 언급
이란측도 합의 원하고 적극적인 협상 참여 인물 있어
이란 전체를 없애 버릴 수 있고, 내일 밤이 될 수도
조건 받지 않으면 내일 밤 12시까지 모든 시설 파괴
단 4시간이면 끝난다며 그런 일 없기를 바란다고
데드 라인 추가 연장 가능성은 매우 낮다고 답변
압박의 수위도 높였다는 점에 증시 상승 폭 제한
또 국제유가도 소폭이긴 하나 다시 상승함
해협을 통과하는 선박이 늘고 있다는 점도 주목
블룸버그. 주말 동안 21척의 선박이 해협 통과
전쟁 이 후 가장 많은 선박이 지나간 것
대부분 이란 선박이나 중국, 일본, 이라크 등 포함
카타르발 LNG선도 시도했으나 일단 멈춤
이 선박이 통과했다면 의미있는 변화였음
블룸버그. 전쟁 이 후 LNG선은 아직 통과없는 상태
레이몬드 제임스. 트럼프의 화요일 데드라인이 고비
그간 전쟁 불구 나름 잘 버틴 증시에 큰 변수 예상
JP모건. 이달 중순까지 해결 없다면 휘발유 5달러 돌파
모건스탠리. 중동 사태 영향. 바닥 다지는 중
현재 낙폭은 침체, 연준 긴축 때나 나오는 수준
위험 요인 대부분 반영. 지난주 저점 방어 예상
골드만삭스, 현금 비중 높인 투자자들 매수 가능성
대형주 중 엔비디아, 애플, 아마존, 알파벳 상승
마이크론 3%대 반등, 최근 4일 중 3일 상승
키뱅크, 반도체 공급 부족에 마이크론, 인텔 주목
AI 확장에 따른 수요 증가 여전. 마이크론 600달러
테슬라는 JP모건의 부정적 보고서에 -2%
JP모건은 만들고 안 팔리는 차 많아. 비중축소 145달러
모건스탠리. 테슬라 1분기 인도량 부진 큰 문제 없어
올해 전기차 수요 개선될 것. 7좌석 모델 등 주목
미즈호. 슈퍼마이크로 서버 투자 확대 수혜.
AI칩 불법 유출 영향 제한. 중립. 목표가 33→25 하향
BoA. 애플, 저가형 PC 맥북 네오 주목. 매수 320달러
댄 아이브스. 소프트웨어 주식 하락 과도해
마이크로소프트, 세일즈포스, 서비스 나우 등 주목
3월 ISM서비스지수 54. 예상 55 하회
가격지수 7.7p나 급등해 물가 상승 반영
◎ 주요 지표
달러인덱스 99.99 (-0.04%)
국제유가 112.4달러 (+0.79%)
변동성지수 24.17 (+1.26%)
10년물 금리 4.33%
MSCI 한국지수 +2.5%
야간선물 +1.42%
◎ 전망과 전략
여전히 시장은 중동 사태를 의식하는 양상
나스닥 선물, 유가 움직임에 거의 분차트 수준 반응
중동 변수가 예상 보다 커질 수 있다는 우려
고물가 여파로 경제, 실적 전망 수정을 염두하는 것
다만 4월 들어 약간의 변화도 감지
4 거래일 중 3일 상승, 외국인 매도 진정
이슈가 어느 정도 정점을 통과했다고 보는 것
대화 관련 혹은 해협 관련 보도가 이어지는 점도
확정된 사안은 없어 당분간 변동성은 불가피
그러나 어느 정도 반영은 된 상태로 봐야
변수는 오늘 삼성전자의 실적 발표
이번 분기가 올해 가장 적은 영업이익 예상
주가는 아직까지 내년 실적도 반영되지 않은 수준
내년 증익이 대한 신뢰를 투자자들이 갖는지 변수
실적 직후 나오는 셀-온 물량이 기본적으로 있음
이 물량 딛고 내일 이 후까지 수급이 붙는지
삼성전자 반응 이어지면 기존 주도주 회복 예상
기존 주도주. 호실적 평가 불구 눌린 종목들
기관 매도 후 매수로 바뀐 종목들 지속 관심
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